Cabinet de conseil en strategie
Un CRM pensé pour le cycle de vente long du conseil
+45%
Taux de conversion
-3h
Admin par semaine
2 sem.
Adoption complète
Contexte
Ce cabinet de conseil en stratégie regroupe 8 personnes : 3 associés et 5 consultants seniors. Leur activité commerciale reposait entièrement sur Excel et Notion. Chaque associé avait son propre fichier pour suivre ses prospects, sans aucun partage entre les équipes. Les propositions commerciales en cours n'étaient visibles que par celui qui les avait rédigées. Le CA prévisionnel ? Un chiffre donné de mémoire en réunion du lundi. Les relances prospects passaient régulièrement à la trappe, surtout pendant les missions longues où les associés sont mobilisés chez le client.
Le problème
Le vrai problème, c'est que le cabinet perdait des deals sans même le savoir. Un prospect contacté en janvier pouvait rester sans réponse pendant 3 semaines parce que l'associé responsable était en mission. Aucun système de passation, aucune alerte. Le cabinet avait testé HubSpot pendant 6 mois : trop de fonctionnalités inutiles, une interface pensée pour des cycles courts, et un coût par utilisateur qui grimpait vite. Pipedrive avait aussi été envisagé, mais le manque de personnalisation du pipeline ne collait pas avec leur processus : dans le conseil, une mission peut mettre 6 mois entre le premier contact et la signature.
La solution Tellao
On a construit un CRM calibré pour leur métier. Le pipeline reflète exactement leur cycle : premier contact, qualification du besoin, proposition envoyée, négociation, mission signée. Chaque opportunité affiche sa probabilité de closing, sa valeur estimée et la date de dernière interaction. Quand une opportunité reste sans action pendant 7 jours, l'associé reçoit une alerte. Le reporting hebdomadaire se génère tout seul le vendredi soir et arrive par email.
Ce qui a été livré
- Pipeline Kanban avec 5 étapes calquées sur le cycle de vente du conseil
- Alerte automatique quand une opportunité stagne plus de 7 jours sans action
- Scoring par probabilité de closing avec valeur pondérée du CA prévisionnel
- Vue consolidée du pipe par trimestre, accessible à tous les associés
- Intégration email : chaque échange client est rattaché automatiquement à l'opportunité
- Reporting hebdomadaire automatique envoyé le vendredi avec les KPIs clés
- Historique complet des interactions par prospect, accessible à toute l'équipe
“On est passé de 'je crois qu'on a 3 propals en cours' à un pipe complet, partagé, avec des relances qui partent toutes seules. Les deals ne tombent plus entre les mailles du filet.”
Associé fondateur du cabinet
Ce qu'il faut retenir
Un CRM simple et adapté au métier est adopté 3x plus vite qu'un outil générique surdimensionné
L'automatisation des relances a éliminé 80% des opportunités perdues par oubli, soit environ 2 deals par mois récupérés
Le reporting automatisé a libéré 3h par semaine aux associés, qu'ils réinvestissent dans la relation client