Agence immobilière, 12 collaborateurs
Un CRM immobilier qui synchronise 3 agences en temps réel
x2
Mandats signés
-60%
Saisie manuelle
12
Utilisateurs actifs
Contexte
Cette agence immobilière gère 3 points de vente avec 12 collaborateurs au total : 8 agents commerciaux terrain, 2 assistantes et 2 managers. Le logiciel métier en place (un outil historique du secteur) gérait la partie diffusion des annonces et la base de biens, mais ne couvrait absolument pas le volet commercial. Résultat : chaque agent avait son propre fichier Excel pour suivre ses mandats en cours, ses relances et ses rendez-vous. Les Post-it sur l'écran servaient de système de rappel. Le directeur n'avait aucune vision consolidée de l'activité des 3 agences et découvrait les problèmes avec 2 à 3 semaines de retard.
Le problème
Le coeur du problème : les agents passaient plus de temps à saisir des données qu'à vendre. Chaque bien devait être entré dans le logiciel métier, puis re-saisi dans Excel pour le suivi commercial. Les rappels propriétaires (anniversaire de mandat, point trimestriel) tombaient dans l'oubli une fois sur deux. Côté management, impossible de comparer les performances entre agences, ni de savoir combien de mandats étaient en phase de négociation à un instant T. Les agents les plus actifs n'étaient pas forcément ceux qui signaient le plus, mais personne n'avait les données pour le voir.
La solution Tellao
On a développé un CRM immobilier qui se branche directement sur le logiciel métier existant, sans migration. Les biens et les contacts se synchronisent dans les deux sens. Par-dessus, on a ajouté ce qui manquait : un pipeline de mandats visuel (de l'estimation jusqu'à l'acte authentique), des rappels automatiques par étape, et un dashboard manager qui consolide les 3 agences sur un seul écran.
Ce qui a été livré
- Pipeline immobilier en 7 étapes : estimation, prise de mandat, diffusion, visites, offre, compromis, acte
- Synchronisation bidirectionnelle avec le logiciel métier existant (biens, contacts, statuts)
- Application mobile pour les agents terrain : saisie de biens, photos, notes vocales directement depuis les visites
- Rappels automatiques programmés : relance propriétaire à J+30, suivi acquéreur après visite, alerte anniversaire mandat
- Dashboard multi-agences avec classement par agent, taux de transformation et CA prévisionnel par point de vente
- Fiche contact enrichie avec historique complet : visites, appels, emails, documents envoyés
- Export reporting mensuel PDF pour chaque manager d'agence
“Mes agents n'ont plus d'excuse pour oublier un rappel propriétaire. Et moi, pour la première fois, je vois l'activité de mes 3 agences sur un seul écran. On a identifié en 2 semaines pourquoi une agence sous-performait.”
Directeur du réseau
Ce qu'il faut retenir
Brancher le CRM sur l'outil existant a évité une migration risquée et coûteuse, tout en éliminant la double saisie
L'application mobile a fait passer le taux de saisie terrain de 40% à 95% : les agents remplissent les fiches entre deux visites
Le dashboard multi-agences a permis d'identifier qu'une agence avait un taux de transformation 2x inférieur, lié à un problème de qualification des mandats