Basta correre dietro ai documenti,
gestite i vostri incarichi con serenità
Creiamo il vostro strumento di monitoraggio degli incarichi con portale clienti, raccolta documenti automatizzata e dashboard per collaboratore.
Vi ci riconoscete?
La caccia ai documenti mancanti
Sollecitate i clienti 5 volte per ottenere un estratto conto o una fattura. A ogni periodo fiscale, la stessa corsa.
Il monitoraggio degli incarichi disperso
Bilanci, dichiarazioni IVA, buste paga… Ogni collaboratore ha il suo modo di tracciare. Impossibile sapere a che punto è ogni pratica senza chiedere.
Le scadenze che stressano
Le date limite si accumulano. Una dichiarazione in ritardo è una sanzione per il cliente e una reputazione in gioco.
Cosa cambia concretamente
« Passavo ore a sollecitare i clienti via email per ottenere i documenti. Alcuni non rispondevano mai e ci si riduceva all’ultimo minuto. »
« Il cliente ha il suo portale. Riceve una notifica con l’elenco dei documenti mancanti. Se non risponde entro 5 giorni, parte un sollecito automatico. »
« Ogni collaboratore annotava l’avanzamento delle sue pratiche in modo diverso. Dovevo fare il giro degli uffici per sapere a che punto eravamo. »
« Una dashboard centrale mostra ogni incarico, il suo stato, la scadenza e il collaboratore responsabile. Vedo tutto con un colpo d’occhio. »
« Ci è già capitato di mancare una scadenza IVA perché la pratica era rimasta in sospeso. Il cliente non l’ha presa bene. »
« Avvisi automatici allertano il collaboratore e il manager 15, 7 e 3 giorni prima di ogni scadenza. Niente sfugge più. »
Come vi semplifichiamo la vita
Capiamo la vostra quotidianità
Passiamo 30 minuti con voi per capire i vostri incarichi, le scadenze e l’organizzazione interna. Parliamo di contabilità, non di tecnica.
Creiamo il VOSTRO strumento di gestione
Un portale clienti per la raccolta documenti, una tabella di monitoraggio degli incarichi per collaboratore e avvisi automatici sulle scadenze.
Va avanti da solo
I solleciti documenti partono automaticamente. Le scadenze sono tracciate. I collaboratori vedono i loro incarichi in un clic. Voi, intanto, gestite lo studio.