Se acabó la caza de documentos,
pilote sus encargos con serenidad
Creamos su herramienta de seguimiento de encargos con portal de clientes, recogida de documentos automatizada y panel por colaborador.
¿Le suena familiar?
La caza de los documentos que faltan
Reclama a sus clientes 5 veces para obtener un extracto bancario o una factura. En cada periodo fiscal, la misma carrera.
El seguimiento de encargos disperso
Cuentas anuales, declaraciones de IVA, nóminas… Cada colaborador lleva su propio seguimiento. Imposible saber cómo va cada expediente sin preguntar.
Los plazos que estresan
Las fechas límite se acumulan. Un retraso en una declaración es una sanción para su cliente y una reputación en juego.
Lo que cambia en concreto
« Pasaba horas reclamando por email los documentos a mis clientes. Algunos nunca respondían y acabábamos a última hora. »
« El cliente tiene su portal. Recibe una notificación con la lista de documentos pendientes. Si no responde en 5 días, sale un recordatorio automático. »
« Cada colaborador anotaba el avance de sus expedientes a su manera. Tenía que recorrer las mesas para saber cómo íbamos. »
« Un panel central muestra cada encargo, su estado, su plazo y el colaborador responsable. Lo veo todo de un vistazo. »
« Ya se nos pasó un plazo de declaración de IVA porque el expediente quedó en tierra de nadie. El cliente no quedó contento. »
« Alertas automáticas avisan al colaborador y al responsable 15, 7 y 3 días antes de cada plazo. Ya no se escapa nada. »
Cómo le simplificamos la vida
Entendemos su día a día
Pasamos 30 minutos con usted para entender sus encargos, sus plazos y su organización interna. Hablamos de contabilidad, no de técnica.
Creamos SU herramienta de gestión
Un portal de clientes para la recogida de documentos, un tablero de seguimiento de encargos por colaborador y alertas de plazos automáticas.
Funciona solo
Los recordatorios de documentos salen automáticamente. Los plazos están controlados. Sus colaboradores ven sus encargos en un clic. Usted, mientras, pilota el despacho.