Schluss mit der Dokumentenjagd,
steuern Sie Ihre Mandate gelassen
Wir bauen Ihr Mandats-Tracking-Tool mit Kundenportal, automatisierter Dokumentensammlung und Mitarbeiter-Dashboard.
Kommt Ihnen das bekannt vor?
Die Jagd nach fehlenden Belegen
Sie erinnern Ihre Mandanten 5 Mal, um einen Kontoauszug oder eine Rechnung zu bekommen. Jede Steuerperiode dasselbe Wettrennen.
Mandats-Tracking im Chaos
Jahresabschlüsse, Umsatzsteuererklärungen, Lohnabrechnung… Jeder Mitarbeiter führt sein eigenes Tracking. Ohne Nachfragen weiß niemand, wo eine Akte steht.
Fristen, die Stress machen
Die Abgabetermine häufen sich. Eine verspätete Erklärung bedeutet eine Strafe für Ihren Mandanten und einen Ruf, der auf dem Spiel steht.
Was sich konkret ändert
« Ich verbrachte Stunden damit, Mandanten per E-Mail an ihre Unterlagen zu erinnern. Manche antworteten nie, und am Ende wurde es knapp. »
« Der Mandant hat sein Portal. Er erhält eine Benachrichtigung mit der Liste der fehlenden Dokumente. Antwortet er nicht binnen 5 Tagen, geht automatisch eine Erinnerung raus. »
« Jeder Mitarbeiter notierte den Stand seiner Akten anders. Ich musste durch die Büros laufen, um zu wissen, wo wir stehen. »
« Ein zentrales Dashboard zeigt jedes Mandat, seinen Status, seine Frist und den zuständigen Mitarbeiter. Ich sehe alles auf einen Blick. »
« Wir haben schon einmal eine Umsatzsteuerfrist verpasst, weil die Akte zwischen zwei Stühlen gelandet war. Der Mandant war nicht begeistert. »
« Automatische Alerts warnen Mitarbeiter und Manager 15, 7 und 3 Tage vor jeder Frist. Nichts fällt mehr durchs Raster. »
So machen wir Ihnen das Leben leichter
Wir verstehen Ihren Alltag
Wir nehmen uns 30 Minuten, um Ihre Mandate, Ihre Fristen und Ihre interne Organisation zu verstehen. Wir sprechen über Buchhaltung, nicht über Technik.
Wir bauen IHR Steuerungstool
Ein Kundenportal für die Dokumentensammlung, ein Mandats-Tracking-Board pro Mitarbeiter und automatische Fristen-Alerts.
Es läuft von selbst
Dokumenten-Erinnerungen gehen automatisch raus. Fristen werden getrackt. Ihre Mitarbeiter sehen ihre Mandate mit einem Klick. Und Sie steuern die Kanzlei.